Пошаговая презентация 1с 8 создание заказа поставщику. Примеры оформления заказов покупателей. Сумма вкл. НДС

В этом уроке показана работа с заказами клиента при оформлении оптовой продажи юридическому лицу.

Документ заказ клиента в системе предназначен для фиксации намерения покупателя (юридическое лицо) приобрести у нас какой-либо товар, работу или услугу. В разрезе этих документов можно вести взаиморасчеты с клиентами, а также собирать различные дополнительные затраты.

Для начала напомню где включается функционал заказов клиента в программе:

Помимо включения использования собственно самих заказов, нужно выбрать тип использования заказов (просто как счет, как возможность резервирования товаров на складе, или дополнительно как возможность создания заказов поставщику на основе заказов клиента). Также включен контроль отгрузки при закрытии заказов (т.е. нельзя будет закрыть заказ, если по нему на завершена отгрузка) и контроль оплаты (нельзя будет закрыть заказ, если он не оплачен полностью):

Создание заказа клиента

Теперь создадим заказ клиента, для этого откроем список заказов:

В списке документов создаем новый заказ:

Форма документа очень похожа на форму документа реализации товаров :

На первой закладке указываем организацию, клиента, подтягивается контрагент, соглашение и договор:

Подбор товаров в документ

На второй закладке подбираем товары:

В форме подбора видим, что цены на номенклатуру у нас есть (используется вид цен, выбранный в соглашении), однако совсем нет складского остатка:

Потому что не выбран склад:

Исправляюсь, теперь появился складской остаток:

Подбираем нужную номенклатуру, при двойном клике на строке списка товаров появляется такое окно:

В нем нужно выбрать количество товара для продажи и действие по данному товару, на выбор несколько вариантов. Нас интересует только вариант Отгрузить (только по этому варианту можно оформить продажу данного товара). Детально о данных настройках и об обеспечении потребностей в программе будет говорить позднее в отдельном уроке.

После подбора нужных товаров переносим их в документ:

Табличная часть товаров в заказе полностью заполнилась:

В нижней части формы видим дату отгрузки товаров (именно эта дата будет считаться датой отгрузки при формировании графика оплаты по договору). При необходимости (если разные товары по заказу будут отгружаться в разные даты) можем снять эту галку и тогда нужно будет заполнить дату отгрузки во всех строках табличной части Товары .

На закладке Дополнительно указывается валюта заказа, вариант налогообложения, номер и дата входящих данных (по данным клиента). Обязательно нужно заполнить Подразделение (оно по умолчанию подтягивается из подразделения, к которому относится пользователь, оформивший заказ), иначе не проведется потом документ реализации:

Для того, чтобы можно было оформить реализацию, нужно установить статус К выполнению . После этого проводим документ. Заполнился график оплаты заказы:

По умолчанию график берется из соглашения. Если в соглашении он не заполнен, то график устанавливается как стопроцентная постоплата в день отгрузки:

На основании заказа можно ввести следующие документы:

Для того, чтобы оформить продажу по заказу, оформим реализацию товаров и услуг:

Документ заполнился автоматически, осталось провести.

По заказу можно формировать следующие печатные формы:

И различные отчеты:

Посмотрим, например, отчет по состоянию выполнения:

В нем мы видим, что заказ отгружен полностью, но не оплачен.

В списке заказов появляется строка документа, в текущем состоянии указано "Готов к закрытию":

Те заказы, по которым состоялась отгрузка и принята оплата от покупателя, рекомендуется закрывать. Несмотря на то, что оплату мы не получили и установили в настройках системы контроль оплат при закрытии заказов, попробуем все-таки заказ закрыть:

Повляется такое окно:

Видим, что заказ успешно закрылся:

Не нужно думать, что это системная ошибка. Просто дело в том, что контроль отгрузок и оплат при закрытии заказов работает только в том случае, если взаиморасчеты с покупателем ведутся в разрезе заказов (а у нас в данном случае по договорам). Ровно по этой же причине в списке заказов не отобразился процент отгрузки по заказу и процент долга.

Про взаиморасчеты поговорим подробно в отдельном уроке.

19 февраля 2014

Очень часто возникает потребность резервирования товара на складе для определенного клиента, и сейчас мы рассмотрим, два варианта процесса резервирования в программе 1С8 «УТП».

Рассмотрим первый метод с использованием документа «Заказ покупателя» . Итак, для того чтоб зарезервировать товар на складе для определенного клиента, необходимо воспользоваться документом «Заказ покупателя» , где в табличной части в колонке «Размещение» указать склад на котором нужно зарезервировать товар.

Если товара нет на складе - соответственно его зарезервировать нельзя, но его можно зарезервировать в документе поступления, указав документ «Заказ поставщику» или «Внутренний заказ» в котором есть нужный товар. И как только товар по этим документам попадет на склад, он автоматически попадет в резерв для нашего контрагента!

Таким образом после проведения документа, товар будет зарезервирован для контрагента до тех пор, пока не будет произведена реализация товара. Проверить товар в резерве можно отчетом «Анализ доступности товаров на сладах» Меню Отчеты\Запасы (Склад)\Анализ доступности товаров на сладах .

Для того чтоб товар снять с резерва, существует два метода:

1. Отгрузить товар контрагенту документом «Реализация товаров и услуг» указав в табличной части документа «Из резерва» .
2. Документом . Меню\Документы\Продажи\ Закрытие заказов покупателей.

Рассмотрим первый метод, на основании документа «Заказ покупателя» введем документ «Реализация товаров и услуг» .

Проверяем, откуда списались товары:

Таким образом, товар списался из резерва.

Рассмотрим второй вариант, используем документ «Закрытие заказов покупателей» . Меню\Документы\Продажи\ Закрытие заказов покупателей .

Данный документ можно заполнять автоматически по кнопке «Заполнить» , тоесть в табличную часть добавлять сразу несколько документов, используя определенные отборы, а можно вручную указать документ «Заказ покупателя» в табличную часть документа. При проведении товары, которые были в резерве станут в свободном остатке.

Рассмотрим второй метод с использованием документа «Резервирование товаров» , рекомендуется применять, если не указывать в табличной части документа «Заказ покупателя» склады. Переходим в Меню\Документы\Продажи\Резервирование товаров.

В шапке документа заполняем документ «Заказ покупателя» , а табличная часть заполняется по кнопке «Заполнить» по остаткам. Номенклатура из документа «Заказ» перенесется в документ «Резервирование товаров» . При проведении документа товар будет зарезервирован для контрагента указанного в документе «Заказ» .

Снятие с резерва осуществляется документом «Реализация товаров и услуг» именно этому контрагенту, или документом «Закрытие заказа покупателя» .

Автоматического закрытия заказов в 1С8 «Управление торговым предприятием» не предусмотрено, тоесть зарезервированный товар для определенного контрагента будет находится в резерве все время, пока этот товар не отгрузить этому же контрагенту, или не оформить документ «Закрытие заказа покупателя» .

Функционал, в котором можно установить условия для автоматического снятия товара с резерва можно доработать, ориентировочное время разработки 4-5 часов.

Знаете ли вы, что в 1С можно быстро создавать заказы поставщикам, исходя из текущих потребностей интернет-магазина?

Процесс обеспечения заказов в конфигурации «1С: Управление торговлей 11» поддерживается стандартной обработкой «Формирование заказов по потребностям».

Но!
У такой обработки есть один минус, который сводит на нет многие плюсы: все ее возможности тесно переплетены и пользователь обязан указывать все необходимые параметры обеспечения потребностей. А таких параметров очень много, что затрудняет работу пользователя.
Обработка слишком сложна для восприятия. И менеджеры интернет-магазинов создают заказы поставщикам вручную.
Из наших клиентов лишь единицы подтвердили, что они в какой-то степени используют возможности стандартной обработки, но и то – в очень ограниченном объеме.

Мы разработали интуитивно понятный механизм автоматического создания заказов поставщикам. Это решение в виде внешней обработки «Создание заказов поставщику». В нем участие пользователя в цикле обеспечения заказа сведено к минимуму.

Можно за 3-4 клика мыши сформировать заказы поставщикам по всем поступившим заказам от покупателей за день.

Приведем пример, как используется такая внешняя обработка в интернет-магазине товаров для животных ЮНИЗОО.

Особенности: у магазина много заказов покупателей и широкий выбор поставщиков, поэтому требуется отправлять заказы на товар разным поставщикам в разное время суток, в том числе и по нескольку раз в день, что отнимало у менеджеров уйму времени.

Этапы автоматизации и доработки

1. В механизм проведения заказа покупателя добавляем автоматическое разделение товаров по варианту обеспечения (со склада/под заказ).

Здесь обработка автоматически, в зависимости от свободного остатка на складе, определяет количество товара, которое необходимо заказать поставщику по конкретному заказу покупателя.

Те же товары, которые имеются на складе организации, проставляются в резерв под конкретный заказ покупателя (обособленный резерв).

Рисунок 1. Разделение по вариантам обеспечения

2. Для каждого товара в магазине указываем список всех поставщиков и основного контрагента. Устанавливаем соответствие между наименованиями товаров у клиента и у конкретного поставщика для автоматической подстановки значений в заказы поставщикам. Первичный ввод информации был выполнен программно на основе предоставленных прайс-листов поставщиков.

Рисунок 2. Список номенклатурных позиций поставщиков
Для актуальности информации о наличии товара у поставщика для каждой номенклатуры был задан реквизит «Наличие у поставщика». И сейчас менеджеры интернет-магазина автоматически загружают информацию по прайс-листам поставщиков один раз в день, тратя на это всего лишь 5 минут.

Рисунок 3. Номенклатура поставщика

В итоге в системе поддерживается актуальная информация о наличии товара на складе конкретного поставщика в конкретный день.

3. Для массового формирования заказов поставщикам была разработана внешняя обработка. На первом шаге отбираем товары для заказа и указываем дату доставки (период). По кнопке «Заполнить» все заказы покупателей за нужные даты попадают в таблицу. Переключая варианты отображения заказов («Только необеспеченные / Все заказы) и фильтр по менеджеру − можно настроить интерфейс обработки индивидуально под каждого менеджера.

Рисунок 4. Шаг 1. Отбор товаров для заказа
В табличной части обработки выводится необходимая информация: наименование и количество заказанного товара в разрезе заказов покупателей, статус обеспечения каждой позиции (см. табл. ниже) и т.д.

После нажатия «Проставить галки и количество» происходит автоматический расчет необходимого количества товара к заказу по каждой строке, с учетом наличия товара на складе и уже сформированных заказов поставщикам (поле «Количество» редактируется вручную при необходимости).

Рисунок 5. Шаг 1. Расчет требуемого к заказу количества

Обратите внимание: поля со статусом «Не обеспечен» на рисунке 6 соответствуют позициям, отмеченным галочкой на рисунке 5

Рисунок 6. Шаг 1. Автоматический отбор товаров к заказу

4. Табличная часть второго шага обработки – Выбор поставщиков – формируется на основе информации, указанной на первом шаге. Пользователь видит информацию о всех необеспеченных позициях, по которым требуется сформировать заказ поставщикам.

В качестве поставщика автоматически выбирается основной поставщик по данной позиции. При отсутствии товара у основного поставщика, система предлагает выбор из тех поставщиков, которые поставляют данный товар, и он имеется у них в наличии.

Рисунок 7. Шаг 2. Выбор поставщиков

Для любой позиции выбор поставщика можно скорректировать вручную. Завершаем шаг, нажимая кнопки «Сформировать заказы».

5. Заказы поставщикам формируются на основе информации, выбранной на втором шаге. Для каждого поставщика все товары собираются в отдельный заказ. Теперь их осталось только переслать поставщикам.

Такой механизм позволил сократить трудозатраты менеджеров по закупкам в 4 раза по сравнению с ручным созданием заказов поставщикам.

Если вы хотите увидеть, как автоматизировать создание заказов поставщикам в 1С – закажите бесплатную демонстрацию.

Этот документ используется для фиксирования предварительной договоренности с потребителем о намерении приобрести товары.
Вносятся реквизиты, по которым выполняется контроль отгрузки и платы по заказу в договоре с контрагентом.
В заказе допустимо определить ожидаемую дату платы («Оплата») и банк либо кассу, куда обязаны зайти деньги по оплате заказа. Для планирования входящих платежей применяется эта информация.
Заказ имеет возможность быть зарегистрирован от покупателя либо от комиссионера. Видом договора, который задан в документе задается для кого создается заказ - для покупателя либо для комиссионера.
Не есть обязательным регистрирование заказов покупателей по торговым операциям. Торговые операции имеют возможность регистрироваться и тогда, когда учет заказов не создается.
Если все количество товара, заданное в документе, будет отгружено заказчику либо если заказ будет принудительно закрыт документом «Закрытие заказов покупателей», то заказ будет числиться выполненным.
При выставленном флажке «Обособленный учет товаров по заказам покупателей» в договоре с контрагентом-потребителем с видом взаимных расчетов «По договору полностью» либо «По заказам» партионный стоимостной учет ТМЦ, будет вестись отдельно. В заказах покупателей также допустимо определить список возвратной тары, в которой потребителю будут отгружены материальные ценности. На панели «Тара» отражаются данные о возвратной таре. На панели «Услуги», отражаются добавочные услуги, соединенные с исполнением заказа, к примеру, услуги по транспортировке товаров.

Резервирование товаров под заказ на складе и размещение в заказах
Товары допустимо зарезервировать, во время оформления заказа покупателя, под данный заказ из данного свободного остатка на любом из мест хранения (оптовом либо розничном) либо разместить в иных заказах - заказах поставщикам, внутренних заказах. В табличной части в колонке «Размещение» выбирается склад для резервирования либо заказ для размещения, подобным образом, по единому заказу покупателя товар имеет возможность быть зарезервирован на нескольких складах и размещен в нескольких заказах.
Под заказ покупателя запрещено зарезервировать товар в неавтоматизированной торговой точке.
На панели «Тара» и для возвратной тары допустимо произвести резервирование и размещение в заказах, определив склад либо заказ в колонке «Размещение».
Допустимо произвести автоматизированное резервирование и/или размещение при оперативном проведении документа. Автоматизированное размещение допустимо произвести лишь в заказе поставщику. В особой форме настраиваются реквизиты автоматизированного резервирования и размещения. Эта форма появляется при кликании на кнопку в командной панели документа.
При потребности произвести автоматизированное резервирование, в форме нужно выставить флаг «резервирование», а для исполнения автоматизированного размещения - флаг «размещение». Также в форме допустимо отредактировать стратегию авторезервирования, заданную по умолчанию.
Содержимое, заданное в параметре «Склад/группа» в верхней части документа учитывается во время выполнения автоматизированного резервирования и размещения. В данном параметре допустимо определить склад либо группу доступности мест хранения. Содержимое параметра учитывается таким образом:

· Определяется склад предпочитаемого размещения. В ситуации, если в заказе определен заданный склад, то он будет числиться складом предпочитаемого размещения, в ином случае складом предпочитаемого размещения будет склад, который определен в виде главного склада в пользвательских настройках.

· Определяется группа доступности мест хранения. В ситуации, если в заказе задана группа доступности мест хранения, то задается данная группа, в ином случае получается группа доступности мест хранения, которая задана в пользвательских настройках.

· Резервирование будет производиться изначально на складе предпочитаемого размещения, после на складах, входящих в группу доступности. Размещение будет производиться изначально в заказах поставщикам, в которых определен склад предпочитаемого размещения, после в заказах, в которых заданы склады, попадающие в группу доступности.

Ожидаемая дата отгрузки в заказе покупателя и ожидаемая дата поступления в заказе поставщика учитывается во время выполнения автоматизированного размещения. Лишь в тех заказах поставщикам будет производиться размещение, для которых дата поступления по заказу меньше либо равна дате отгрузки по заказу потребителю (товар обязан зайти ранее, чем его планируется отгрузить).
В ситуации, если в настройках реквизитов учета на панели «Заказы» выставлен флаг «Применять определение серий при резервировании» и в заказе задан договор, в котором создается обособленный учет, то допустимо выполнять резервирование товаров на складе с заданием серий номенклатуры. В табличной части «Товары» определение серий имеет суть лишь для тех строчек, по которым выполняется резервирование на складе.
Следующими методами допустимо заполнить серию в строчке табличной части «Товары»:

· Вручную. В таком случае изначально в колонке «Размещение» непременно обязан быть определен склад, на котором будет выполняться резервирование товара.

· С помощью алгоритма подбора. В таком случае в верхней части документа непременно обязан быть определен склад. Данный склад будет автоматом выставлен в колонку «Размещение». Если склад в верхней части не определен, то выбор серии во время подбора номенклатуры заблокирован.

· Автоматически. При автоматизированном резервировании товаров при помощи кнопки «Заполнить и выполнить проведение» .

Все подобранные руками серии будут потеряны при автоматизированном резервировании.
Допустимо объединять методику автоматизированного и ручного резервирования и размещения в заказах поставщикам, для этого требуется руками определить случай размещения для некоторых позиций в документе, а после воспользоваться кнопкой «Заполнить и выполнить проведение». Флаг «Очищать размещение перед заполнением» не обязан быть выставлен в форме настройки автоматизированного резервирования для того, для того чтобы автоматизированное размещение выполнялось лишь для тех позиций, для которых оно не было выполнено руками.
Методику размещения и резервирования по заказу при помощи документа «Резервирование товаров» допустимо исправить после проведения заказа.
Пакетное регистрирование документов потребителю

Сервисный алгоритм реализован в заказе покупателя, который разрешает выполнять пакетный ввод документов, сокращая время фиксирования документов потребителю.
При кликании на кнопку в командной панели документа появляется форма настройки пакетного ввода документов. Кнопка делается доступной после записи документа.
В форме настройки задается, какие документы нужно зарегистрировать - «Налоговая накладная», «Приходный кассовый ордер», «Реализация товаров и услуг», задается порядок печати для каждого вида документов (с предварительным просмотром либо сразу на распечатка). Указать версию для печати для документа«Реализация товаров и услуг».
Выставленные настройки, пользователем в форме настройки, сохраняются, они имеют возможность быть применены в следующем сеансе работы. При сбросе флага"Показывать окно настройки во время оформления документов» в форме настройки не будет открываться при кликании на кнопку «Зарегистрировать реализацию» , а сразу будут производиться действия соответственно заданным настройкам. Из меню «Действия» - «Вызвать окно настройки фиксирования пакета документов» восстановить показ формы и отредактировать реквизиты настройки.
Контроль цен в заказе

Применять плановую себестоимость допустимо для контроля отпускных цен в заказах. Вносятся те цены, в виде типа цен плановой себестоимости, по отношению к которым вычисляется допустимый процент наценки. Определяется флажок «Применять плановую себестоимость» В заказе в открывающемся окне «Цены и валюта». При заполнении цен в заказе будет автоматом рассчитан процент наценки и отклонение от плановой себестоимости. Тип цен плановой себестоимости задается в настройках реквизитов учета на панели «Общие».
Оповещение о предстоящих операциях по заказу

Релизована возможность,в документе «Заказ покупателя», подключения системы оповещения о предстоящих операциях по заказу (отгрузке либо оплате заказа), для чего предусматривается быстрое создание прикрепленной задачи с напоминанием. Доступна кнопка с изображением будильника всистемной панели кнопок формы заказа, нажатие которой приводит к появлению диалога, в котором нужно определить время напоминания (в поле "Дата и время оповещения"), по потребности - внести подробное описание того, по какому поводу возникает напоминание, и сохранить задачу-напоминание.
В календаре пользователя, входящего в перечень «Менеджера контактов» допустимо увидеть информацию о текущих, просроченных и предстоящих отгрузках и оплатах по заказу покупателя.

Вводим документы заказ покупателя, заказ поставщику, поступление товаров и услуг, реализация товаров.

Цепочка заказ покупателя – реализация

Введем в систему управления предприятием 2.0 классическую цепочку движения товаров, начинающуюся заказом покупателя и завершающуюся реализацией этому покупателю.

В нашей цепочке будет участвовать – заказ поставщику. То есть будут введены следующие документы – заказ покупателя, далее заказ поставщику, поступление товаров и услуг, реализация товаров и услуг покупателю.

Для оформления заказа покупателю перейдем в раздел «Продажи». Выберем пункт «Заказы клиентов». Кстати, если у вас данного пункта нет, нужно не забывать, что система управления предприятием настраиваемая, и возможно данный пункт отключен в вашей системе. А настраивается это в меню «Администрирование» в разделе « и продажи». Здесь есть соответствующая галочка – «заказы клиентов». В том случае, если она отключена, у нас в разделе «Продажи» - «Заказы клиентов» отсутствует. Включим ее обратно.

Итак, вернемся к созданию заказов клиентов. Создаем новый документ. Указываем клиента. Это будет «Светлый путь». Нам нужно выбрать так же соглашение. И добавить товар, который хочет приобрести клиент. Укажем количество товара и его цену. Также нам необходимо указать желаемую дату отгрузки. Дата документа у нас 9-е число. Пускай желаемая дата отгрузки будет 14-е число.
Также на закладке «Дополнительно» нужно проверить заполнение этапов оплаты. Заполним их автоматически. И выберем вариант оплаты – « после отгрузки», иначе программа нам не даст отгрузить данный товар без оплаты, а оплату в данном уроке мы не рассматриваем. Нажимаем ОК.

И в принципе документ у нас заполнен за исключением такого важного момента, как «Статус». Статус, также пункт настраиваемый. Статусы можно отключить, но если они включены, его нужно обязательно заполнять, для того чтобы документ корректно проводился. В данном случае у нас статус – «к обеспечению». По нажатию стрелочки вверх, программа автоматически устанавливает максимально возможный статус документа. Нажимаем кнопку «Провести и закрыть». И у нас создается документ «Заказы клиентов».

В самом заказе мы можем посмотреть состояние выполнения данного заказа. Данный отчет показывает: сколько клиент заказал, сколько требуется обеспечить и к какому числу, и сколько, собственно говоря, уже собирается на складе, и сколько ему отгружено. То есть, в данном отчете вы можете увидеть полную картину выполнения данного заказа.

Введем на основании данного заказа клиента – заказ поставщику. Нажмем кнопку «Создать на основании». И выберем «Заказ поставщику». У нас откроется новый заказ поставщику. Также заказ поставщику можно ввести через раздел «Закупки» - «Заказы поставщикам».

Итак, у нас заполнен документ основание заказа поставщику. Нам нужно указать поставщика. Также у нас заполнена табличная часть, где нам остается указать цену заказа. На закладке «Дополнительно», мы также должны указать этапы оплаты поставщику. Этапы оплаты мы указываем, для того чтобы бухгалтер смог вовремя оплатить все наши заказы, для того чтобы у нас была четкая картина по тем деньгам, которые к нам придут и тем деньгам, которые мы должны заплатить, чтобы у нашей организации не было кассового разрыва. Из платежей и поступлений у нас складывается, так называемый, «платежный календарь». Нажимаем кнопку ОК. Также устанавливаем статус заказу поставщику. Нажимаем кнопку «Провести».

И далее создадим «На основании» прямо из формы данного документа «Поступление товаров и услуг». Система говорит нам, что мы не можем ввести поступление товаров и услуг, поскольку статус данного документа не позволяет нам сделать этого. Это можно сделать только после того, как статус будет - к поступлению. Для того чтобы статус был «К поступлению», мы можем его установить «К поступлению» и провести документ.

Теперь создаем «На основании» - «поступление товаров и услуг». Указываем дату документа – 10-е число. Здесь также мы можем указать, что получен счет-фактура от поставщика. На закладке «Дополнительно» мы должны указать «Подразделение». Укажем подразделение – «Отдел закупок». И нажмем «Провести» документ. Документ проведется. И в «Заказе поставщику» мы можем увидеть состояние выполнения данного заказа. Мы видим, что заказаны 5 шт. и оформлено также 5 шт. В «Заказе поставщику» устанавливаем статус «Закрыт». И проведем его.

Теперь вернемся к нашему «Заказу клиента». И проверим его статус выполнения. Как видим, он на данный момент не изменился. Введем «На основании» заказа клиента документ «Реализация товаров и услуг». Система не позволяет нам ввести документ реализации товаров и услуг пока документ находится в статусе «к обеспечению». Переведем его в статус «к отгрузке». Проведем. И введем «На основании» - «реализация товаров и услуг». Здесь нам также требуется на закладке «Дополнительно» указать подразделение. Укажем «отдел продаж». Также создадим счет-фактуру. И проведем документ.

Вернемся к заказу клиента. Посмотрим его статус выполнения. Как мы видим, что в документе заказано 5 шт., оформлено 5 шт. Таким образом, мы видим, что заказ выполнен. Установим статус заказа клиента – «Закрыт». И проведем его.

Таким образом, мы прошли всю цепочку от заказа клиента до реализации клиенту товара. Посмотрим, как это отразилось на деятельности предприятия. Перейдем в раздел «Финансы». Откроем пункт «Отчеты по финансам». И откроем отчет «Валовая прибыль предприятия». Нажмем кнопку «Сформировать».

Как мы видим, система показывает нам выручку и себестоимость в разрезе подразделений, организации и менеджеров. Но в данном случае себестоимость не рассчитана и программа нам показывает 100-процентную рентабельность нашей операции. С чем это связано? Это связано с тем, что себестоимость в данной программе рассчитывается отдельно.

Рассчитаем себестоимость нашей операции. Для этого перейдем в раздел «Закрытие месяца» в меню «Финансы». Нажмем кнопку «Рассчитать» напротив пункта «Расчет себестоимости». Себестоимость рассчитается.

Если же у вас себестоимость не рассчитана, то возможно вы не настроили учетную политику по расчету себестоимости. Для этого вам нужно перейти в «Настройки и справочники». И указать настройку методов оценки стоимости товаров. В данном случае указана – средняя за месяц. Но это может быть – ФИФО взвешенная или скользящая оценка. Также очень важная галочка – обновлять стоимость регламентным заданием. Она означает, что себестоимость будет пересчитываться автоматически раз в заранее заданный промежуток времени.

Но вернемся к нашему отчету «Валовая прибыль предприятия». Сформируем его. Мы увидим, что себестоимость рассчиталась. У нас получилась валовая прибыль и рентабельность.